Un membre de l'atelier de Verrocchio pendant cette période, ce qui signifie qu'il s'agit peut-être du premier exemple existant d'une peinture avec la contribution de Léonard de Vinci. Tobie et l'ange emprunte au livre apocryphe de Tobie. Un jeune homme, Tobias, est capturé marchant bras dessus bras dessous avec l'archange Raphaël, qui frappe grâce à ses ailes et son auréole, tandis qu'un petit chien les accompagne également sur leur chemin.
Leur voyage traverse les magnifiques terres antiques de Media en Perse, Rolling Hill saluant les rives du Tigre coulant sous un pont à côté d'un château ou d'une ville fortifiée, avec un terrain désertique ponctué de rochers et de plantes donnant vie au chef-d'œuvre vibrant. Angel Raphael regarde une petite boîte en métal à portée de main, tandis que Tobias le regarde attentivement et attentivement; ils semblent être dans une discussion engageante.
Le vent souffle doucement, roule leurs draperies et attrape les boucles de Tobias, la manche gauche de la chemise de Tobias semble délacée, peut-être à cause de son entreprise d'attraper le poisson qu'il porte sur une ficelle alors qu'ils parcourent leur voyage. Du livre de Tobie, qui fait partie de l'Ancien Testament des catholiques, mais qui est au contraire considéré comme apocryphe par les protestants, l'histoire raconte cela.
Tobias, le seul enfant d'un saint homme aveugle appelé Tobit et de sa femme Anna, dont des Juifs de Ninive vers 700 av. J.-C., a été envoyé faire une course dans un pays lointain pour recouvrer une dette due. Avec un mémorandum écrit (Ricordo), un petit rouleau dans la main de Tobias peut-être détaillant les détails. Alors que Tobias commençait son voyage, il rencontra un ange Raphaël, déguisé en homme nommé Azarias. Tobias, avec l'ange, ainsi que le chien de Tobias ont suivi leur voyage.
Leur premier arrêt fut au crépuscule, près du fleuve Tigre, et alors que Tobias se lavait les pieds, lorsqu'un énorme poisson monstrueux survint et essaya de le dévorer entièrement. Mais Tobias a lutté avec le gros poisson et a heureusement réussi à le transporter jusqu'à la terre ferme. L'ange ordonna alors à Tobias de couper le foie, le cœur et la mouette du poisson et de les conserver car ils étaient de puissants médicaments.
Après leur repos, ils coururent jusqu'à ce qu'ils arrivent à la maison d'un parent nommé Raguel, un père avec un seul enfant, une fille du nom de Sara. Pour Sara, la vie n'a pas été si gentille, mariée sept fois, mais avec les sept maris rencontrant une mort malheureuse aux mains du diable. Tous tués avant même que leurs mariages ne soient consommés. L'Archange Raphaël a alors demandé à Tobias d'épouser Sara, bien qu'il va sans dire que Tobias était un peu hésitant compte tenu de l'histoire de tous les prétendants précédents.
Mais l'ange du Seigneur lui a dit de ne pas s'inquiéter mais de faire ce qu'on lui avait dit, de placer le cœur du poisson sur le feu et que la fumée qui s'en échappait tuerait le diable et rendrait la paix dépouillée de la famille, ce qui s'est produit comme prédit. Plus tard, Tobias et Sara se sont mariés et ont passé du temps avec la famille de Sara avant de rentrer chez eux pour rencontrer ses parents. Le père de Sara, "Raguel", les a renvoyés, leur souhaitant la miséricorde du Seigneur notre Père pour leur voyage, et a souhaité qu'il puisse les garder en bonne santé, garder le parent de Tobias sain et sauf, et avec un dernier souhait qu'il puisse voir leurs enfants avant qu'il meurt.
Après s'être dit au revoir, ils sont repartis sains et saufs tout au long de leur voyage.
Jusqu'à ce que Tobias et Sara arrivent enfin chez ses parents Tobit et Anna. Sans qu'aucun préjudice ne leur soit causé. Et avec le fiel du poisson, Tobias oignit les yeux de son père, et la vue de Tobit fut restaurée. Accablé par tout ce qu'Azarias (l'ange) avait fait pour eux, Tobie demanda à son père de récompenser l'ange autant qu'ils pouvaient se le permettre. Car il avait fait tellement au-delà des mots ou de la comparaison ; de le délivrer d'être dévoré par le poisson, de lui trouver une femme, et sans oublier de restaurer la vue de son père parmi tant d'autres.
Mais quand Tobit et son fils Tobias ont approché Azarias avec tout ce dont ils pouvaient le remercier, Azarias a refusé et s'est révélé comme l'ange Raphaël, expliquant que Dieu l'avait envoyé pour les guider car Tobit avait été un homme si saint. Tobit a vécu jusqu'à l'âge de cent deux ans, et après sa mort, Tobias et Sara, ainsi que leurs sept fils, sont retournés chez les parents de Sara. L'histoire de Tobias et de son voyage avec l'Ange était un sujet répandu tout au long de la Florence de la fin du XVe siècle. Raphaël était vénéré comme guérisseur et gardien du peuple, protecteur des voyageurs. Car le thème de la piété filiale, de l'entreprise et de la charité était un sujet important pour les familles marchandes de la ville.
