Un miembro del estudio de Verrocchio durante ese período, lo que significa que este quizás sea el primer ejemplo existente de una pintura con el aporte de Leonardo da Vinci. Tobías y el ángel toma prestado del Libro apócrifo de Tobías. Un joven, Tobías, es captado paseando del brazo del arcángel Rafael, que sale golpeado por sus alas y aureola, mientras un pequeño perro también les acompaña en su camino.
Su viaje transcurre a través de las hermosas tierras antiguas de Media en Persia, Rolling Hill saluda a las orillas del río Tigris que fluye bajo un puente junto a un castillo o ciudad fortificada, con un terreno desértico salpicado de rocas y plantas que dan vida a la vibrante obra maestra. Angel Raphael mira una pequeña caja de metal que tiene a mano, mientras que Tobias lo observa de cerca y con atención; parecen estar en una discusión interesante.
El viento sopla suavemente enrollando sus cortinas y atrapando los rizos de Tobias, la manga izquierda de la camisa de Tobias parece estar desatada, posiblemente por su aventura de atrapar el pez que lleva en una cuerda mientras avanzan en su viaje. Del Libro de Tobías, que forma parte del Antiguo Testamento de los católicos, pero al contrario los protestantes lo consideran apócrifo, se cuenta la historia.
Tobías, el único hijo de un hombre santo ciego llamado Tobías y su esposa Ana, de los cuales eran judíos de Nínive alrededor del año 700 a. C., fue enviado a una tierra lejana para cobrar una deuda. Con un memorándum escrito (Ricordo), un pequeño pergamino de puño y letra de Tobias tal vez el detallando los detalles. Cuando Tobias inició su viaje, se encontró con un ángel Rafael, disfrazado de un hombre llamado Azarias. Tobias, junto con el ángel, así como el perro de Tobias corrieron en su viaje.
Su primera parada fue al anochecer, junto al río Tigris, y cuando Tobias se estaba lavando los pies, un enorme pez monstruoso se acercó y trató de devorarlo por completo. Pero Tobías luchó con el gran pez y, afortunadamente, logró llevarlo a tierra firme. Luego, el ángel le ordenó a Tobías que cortara el hígado, el corazón y la gaviota del pez y los guardara porque eran medicinas poderosas.
Después de su descanso, en adelante corrieron hasta que llegaron a la casa de un pariente llamado Raguel, un padre con un solo hijo, una hija de nombre Sara. Para Sara, la vida no ha sido tan amable, casada siete veces, pero con los siete maridos enfrentándose a una desafortunada muerte a manos del diablo. Todos asesinados incluso antes de que cualquiera de sus matrimonios fuera consumado. El Arcángel Rafael luego instruyó a Tobías que debería casarse con Sara, aunque no hace falta decir que Tobías dudaba un poco dada la historia de todos los pretendientes anteriores.
Pero el ángel del Señor le dijo que no se preocupara sino que hiciera lo que le dijo, pusiera el corazón del pez sobre el fuego y que el humo que salía mataría al diablo y devolvería la paz despojada de la familia, todo lo cual ocurrió como estaba predicho.
Más tarde, Tobias y Sara se casaron y pasaron un tiempo con la familia de Sara antes de viajar de regreso a casa para encontrarse con sus padres. El padre de Sara, 'Raguel', los despidió, deseándoles las misericordias de viaje del Señor nuestro Padre, y deseó que los mantuviera bien, mantener a los padres de Tobías sanos y salvos, y con un último deseo de que pudiera ver a sus hijos antes de que él muere Después de despedirse, partieron sanos y salvos a lo largo de su viaje.
Hasta que Tobias y Sara finalmente llegaron a casa de sus padres Tobit y Anna. Sin perjuicio alguno para ellos. Y con la hiel del pez, Tobías untó los ojos de su padre, y Tobías recuperó la vista. Abrumado por todo lo que Azarías (el ángel) había hecho por ellos, Tobías le pidió a su padre que recompensaran al ángel con todo lo que pudieran pagar. Porque había hecho mucho más allá de las palabras o la comparación; desde librarlo de ser devorado por el pez, hasta conseguirle una esposa, sin olvidar devolverle la vista a su padre entre tantas cosas más.
Pero cuando Tobías y su hijo Tobías se acercaron a Azarías con todo lo que podían agradecerle, Azarías declinó y se reveló como el ángel Rafael, explicando que Dios lo había enviado para guiarlos porque Tobías había sido un hombre tan santo. Tobit vivió hasta la edad de ciento dos años, y después de su muerte, Tobías y Sara, junto con sus siete hijos, regresaron al lugar de los padres de Sara.
La historia de Tobías y su viaje con el Ángel fue un tema frecuente en la Florencia de finales del siglo XV. Rafael fue venerado como sanador y guardián del pueblo, protector de los viajeros. Porque el tema de la piedad filial, la empresa y la caridad era un tema importante para las familias de comerciantes de la ciudad.
